2008 年購(gòu)置稅減免政策推出后，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量增速維持在 10%上下，同時(shí)中國(guó)人均汽車保有量逐年上升，由 2007 年平均 43 輛/千人到 2016 年平均 142 輛/千人。伴隨保有量水平提升，中國(guó)汽車年銷量進(jìn)入穩(wěn)健的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)階段，產(chǎn)銷增速下滑，產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩是目前的主要特征。 2015 年底第二輪購(gòu)置稅減免政策的推出對(duì)于車市的刺激明顯弱于第一輪（2009 年）。
中國(guó)汽車市場(chǎng)逐漸在由增量主導(dǎo)向存量主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)存在于 1）單車價(jià)值量高； 2）具備產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)（ASP 提升）的產(chǎn)品，例如車燈、檔位操縱器行業(yè)。
存量市場(chǎng)下零部件投資邏輯在于 ASP 提升單車價(jià)值量高。 在汽車成本分布中，單車價(jià)值量最高的是發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱（單價(jià)8000-10000 元），但這兩個(gè)行業(yè)在總成生產(chǎn)方面仍然是合資外資壟斷的局面，技術(shù)壁壘較高，突破難度最大。除發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱以外，汽車上單價(jià)價(jià)值量最大的幾個(gè)零部件集中為：座椅（3000-5000 元）、車燈（1500-3000 元）、玻璃（600-700元）。
汽車零部件價(jià)值量
零部件 | 單車價(jià)值量（元） | 主要供應(yīng)商 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8000-10000 | 三菱、五十鈴、康明斯 |
變速箱 | 6000-10000 | 采埃孚、愛(ài)信、博格華納 |
座椅 | 3000-5000 | 江森自控、李爾、豐田紡織 |
車燈 | 1600-3000 | 小糸、斯坦雷、星宇股份 |
車機(jī) | 2000-5000 | 哈爾曼、大陸、德賽西威、航盛電子 |
輪胎 | 700-2000 | 米其林、固特異、風(fēng)神股份 |
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)新能源汽車零部件市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善。 經(jīng)過(guò)過(guò)去十幾年的高速發(fā)展，中國(guó)汽車保有量從 2008 年的 6500 萬(wàn)輛上升到 1.72 億輛，由平均 20 個(gè)人一輛車到 8 個(gè)人一輛車。單純整車增量帶給零部件企業(yè)的空間逐漸收窄，而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善將成為零部件企業(yè)的主要增長(zhǎng)源，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善又可以分為兩個(gè)方面：從無(wú)到有的全新零部件產(chǎn)品（汽車電子居多）和消費(fèi)升級(jí)背景下的原有零部件升級(jí)。
1）從無(wú)到有的全新零部件?？紤]到汽車電動(dòng)化和智能化的趨勢(shì)以及國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的推出，汽車零部件中智能化產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品的裝配率會(huì)逐漸提升。其中，智能化產(chǎn)品包括 TPMS、 EVP、 IBS、車載傳感器等，新能源產(chǎn)品包括新能源熱管理系統(tǒng)、電池電機(jī)電控等。
2）具備升級(jí)需求的傳統(tǒng)汽車零部件。除了“從無(wú)到有”的全新零部件產(chǎn)品以外，受供給（新材料、新技術(shù)革命）和需求（消費(fèi)升級(jí)）兩方面驅(qū)動(dòng)，具備升級(jí)空間的傳統(tǒng)細(xì)分零部件行業(yè)也擁有較大潛力，這類細(xì)分行業(yè)包括從鹵素到 LED 的車燈行業(yè)、從傳統(tǒng)到鍍膜的玻璃行業(yè)、從機(jī)械到電控的水泵行業(yè)、從儀表盤到中控屏的車機(jī)行業(yè)、從手動(dòng)檔到自動(dòng)擋到電子檔的檔位操縱系統(tǒng)等。
一、車燈行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測(cè)
1） 車燈單車價(jià)值高， 當(dāng)前 10 萬(wàn)終端售價(jià)車型，車燈價(jià)值量在 1500元左右，前照大燈組合 7-8 百元，后燈 4-5 百、其他 2-3 百元，可比的行業(yè)單車玻璃價(jià)值量大概 6-7 百元/輛。 2） 單車價(jià)值量加速提升， 未來(lái) 3-5 年翻倍空間，LED 后燈占比已經(jīng)很高，但 LED 前照大燈加速推進(jìn)，從合資高端車向中低端推進(jìn)（寶來(lái)、速騰、啟辰、寶駿等），未來(lái)兩三年自主高端車型加速配置（吉利、長(zhǎng)城、 一汽等）。
車燈發(fā)展歷程。1885 年德國(guó)人卡爾?本茨發(fā)明汽車以來(lái)，車燈經(jīng)過(guò) 100 多年的演化，從最初的化學(xué)燈時(shí)代進(jìn)化到電燈時(shí)代，其中電燈又從白熾燈一步步變?yōu)楝F(xiàn)在占主流的鹵素?zé)?、氙氣燈?LED 燈以及可預(yù)見(jiàn)未來(lái)的激光燈、 OLED 燈。
1、鹵素?zé)?/p>
從 60 年代開(kāi)始，鹵素?zé)魬?yīng)用到車身上，至今已走過(guò)半個(gè)多世紀(jì)，它的發(fā)光原理跟白熾燈相似，但亮度比白熾燈要高，且工藝簡(jiǎn)單、制造成本低廉，但發(fā)光效率不高、照射距離短。目前國(guó)內(nèi)低端車型中鹵素?zé)粢廊徽紦?jù)了市場(chǎng)大部分份額，但在逐年縮減。
2、氙氣燈
車燈市場(chǎng)主導(dǎo)地位，起于 20 世紀(jì) 90 年代歐洲，特點(diǎn)是發(fā)射光多，能效高，具有比較高的能量密度和光照強(qiáng)度，使用壽命比鹵素?zé)糸L(zhǎng)得多，近年來(lái)在國(guó)內(nèi)汽車照明市場(chǎng)上，中高端車型氙氣燈占比開(kāi)始下降但仍占據(jù)著主導(dǎo)地位，低端車型裝配率提升。
3、LED 燈
是指采用 LED（發(fā)光二極管）為光源的車燈，因?yàn)?LED 具有亮度高、顏色種類豐富、低功耗、壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)， LED 車燈已經(jīng)成為汽車潮流的新寵，被廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)高端車型 LED 化趨勢(shì)明顯。
主流車燈類型的比較
- | 鹵素 | 氙氣 | LED |
光線強(qiáng)度 | 在光線黑暗的情況下，偏黃的鹵素?zé)袅疗饋?lái)沒(méi)那么顯眼，最大輸出1200流明，相當(dāng)于1200跟蠟燭 | 輸出4500流明，相當(dāng)于4500根蠟燭，比鹵素大燈亮度提升300% | 光譜幾乎全部集中于可見(jiàn)光斷，發(fā)光率可達(dá)80~90%，輸出6200流明，相當(dāng)于6200根蠟燭 |
耐用度 | 平均壽命500小時(shí) | 壽命長(zhǎng)達(dá)30000小時(shí)以上，是一般鹵素?zé)襞輭勖?倍 | 壽命可長(zhǎng)達(dá)100000小時(shí) |
照明效果 | 光線均勻 | 相對(duì)光線集中，兩側(cè)偏暗 | 光線誤差小，無(wú)需濾光 |
節(jié)儉性能 | 一般鹵素大燈55w | 常規(guī)氙氣大燈35w | 能耗僅為鹵素?zé)?/20 |
照射寬度 | 約4.4米 | 約5.2米 | 約6.1米 |
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高端車型 LED 化：在兩年前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上， LED 車燈還更多的存在于話題當(dāng)中，而目前，不少裝載 LED 車燈的車型已經(jīng)量產(chǎn)上市。包括大眾、通用、寶馬、奔馳和福特等品牌在內(nèi)，都紛紛推出具有品牌識(shí)別效果的 LED 前、后照明燈具的新款轎車，成功吸引了眾多消費(fèi)者。
高端車型體現(xiàn) LED 化趨勢(shì)
車型信息 | 奧迪A4L2016款TFSIquattr運(yùn)動(dòng)型 | 奧迪A4L2017款TFSIquattr運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬3系2015款320Li時(shí)尚型 | 寶馬3系2017款320Li時(shí)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 46.46萬(wàn) | 41.28萬(wàn) | 35.88萬(wàn) | 32.59萬(wàn) |
近光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近燈 | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
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當(dāng)前國(guó)內(nèi)單車車燈價(jià)格 1600 左右。 當(dāng)前，國(guó)內(nèi)一套（兩只）鹵素大燈價(jià)格在400-500 元左右，氙氣大燈價(jià)格在 800-1000 元左右， LED 大燈價(jià)格在 2000 元以上，由于占大部分產(chǎn)量的中低端汽車市場(chǎng)大都裝配鹵素車燈，平均來(lái)看（以60%鹵素、 30%氙氣、 10%LED 的比例計(jì)算），估計(jì)一套前照大燈價(jià)格在 750元左右，一套后組合燈市場(chǎng)價(jià)格約在 600 元左右，一套霧燈價(jià)格約 150 元，再加上化妝燈、閱讀燈、下車燈等小燈，估算國(guó)內(nèi)單車全套車燈配置價(jià)格在1600 元左右 。
單車車燈價(jià)格估計(jì)
車燈類型 | 組合構(gòu)成 | 估值/套 |
前照大燈 | 近光燈、遠(yuǎn)光燈、前轉(zhuǎn)向燈、前位燈、日間行車燈。 | 750 |
組合尾燈 | 后位燈、倒車燈、制動(dòng)燈、后轉(zhuǎn)向燈，回復(fù)反射器 | 350 |
霧燈 | 前霧燈（2個(gè)）、后霧燈（2個(gè)） | 300 |
小燈 | 化妝鏡燈、閱讀燈、下車燈、行李箱燈、牌照燈等 | 200 |
合計(jì) | - | 1600 |
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LED 車燈市場(chǎng)空間 2020 年將達(dá) 250 億 。 就目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言， LED 前照燈均價(jià)1000 元/套以上，智能車燈（AFS）前大燈單價(jià)能達(dá)到 2000 左右，加上車內(nèi)燈、DRL 和尾燈， LED 車燈單套價(jià)格達(dá)到 3000 元以上，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鹵素車燈滲透率60%左右，氙氣和 LED 車燈滲透率在 30%和 10%左右，假設(shè)未來(lái)幾年鹵素、氙氣、LED 車燈價(jià)格分別保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右不變，隨著消費(fèi)升級(jí)，LED車燈滲透率每年增加4%，鹵素和氙氣滲透率每年分別下降3%和1%，預(yù)計(jì) LED 燈 2020 年滲透率達(dá)到 25%， 2020 年國(guó)內(nèi) LED 市場(chǎng)可達(dá) 250 億左右。
2016-2020年中國(guó)車燈滲透率預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國(guó)汽車產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國(guó)汽車車燈銷量預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國(guó)汽車鹵素?zé)羰袌?chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國(guó)汽車氙氣燈市場(chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國(guó)汽車LED燈市場(chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國(guó)車燈市場(chǎng)總空間及增速預(yù)測(cè)
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二、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展空間預(yù)測(cè)
1、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
變速操縱器一種利用杠桿原理，通過(guò)一定的傳導(dǎo)機(jī)構(gòu)來(lái)傳遞汽車駕駛員的變速 換擋動(dòng)作進(jìn)行擋位變換，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力按不同擋位進(jìn)行傳遞的控制機(jī)構(gòu)。現(xiàn)階段市場(chǎng)上主要的檔位操縱器可以分為手動(dòng)檔位操縱器、自動(dòng)檔位操縱器、電子檔位操縱器三種。手動(dòng)和自動(dòng)檔位操縱器屬于市場(chǎng)中的主流也是傳統(tǒng)的操縱器，電子檔主要與豪華車型與新能源車型配套
手動(dòng)、自動(dòng)、電子檔位操縱器特點(diǎn)
- | 手動(dòng)檔位操縱器 | 自動(dòng)檔位操縱器 | 電子檔位操縱器 |
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